創(chuàng)健醫(yī)療掛牌新三板:貝泰妮最大重組膠原蛋白原料供應(yīng)商 會(huì)成為下一個(gè)“錦波生物”嗎?
11月11日,江蘇創(chuàng)健醫(yī)療科技股份有限公司(證券簡(jiǎn)稱:創(chuàng)健醫(yī)療;證券代碼:873474)掛牌新三板。
公司真正意圖大概率是實(shí)現(xiàn)北交所上市。根據(jù)公轉(zhuǎn)書披露,公司實(shí)控人與相關(guān)投資方簽訂協(xié)議,保證在2028年底前實(shí)現(xiàn)北交所等資本市場(chǎng)合格上市。
創(chuàng)健醫(yī)療產(chǎn)品包括重組膠原蛋白原料產(chǎn)品及醫(yī)療器械、化妝品等終端產(chǎn)品兩大類,2023年?duì)I收2.83億元,歸母凈利潤(rùn)6879萬(wàn)元,通過(guò)直接和間接銷售向A股公司貝泰妮(300957)銷售的收入占總營(yíng)收一半左右,是貝泰妮最大重組膠原蛋白原料供應(yīng)商。
在北交所,已有一家重組膠原蛋白領(lǐng)域的上市公司——錦波生物(832982),自2023年7月上市以來(lái),不僅業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)數(shù)倍,并且在二級(jí)市場(chǎng)也很受追捧,上市4個(gè)月股價(jià)漲5倍,成為北交所“明星股”。
同處于重組膠原蛋白賽道的績(jī)優(yōu)公司,創(chuàng)健醫(yī)療會(huì)成為下一個(gè)“錦波生物”嗎?
貝泰妮最大重組膠原蛋白原料供應(yīng)商
創(chuàng)健醫(yī)療原是2015年由陶文偉出資設(shè)立,錢松在公司從事管理工作。2019年,錢松成為公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2022年10月,公司進(jìn)行股改,同時(shí)股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變更,錢松持股52.76%成為第一大股東,任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
根據(jù)公轉(zhuǎn)書介紹,創(chuàng)健醫(yī)療自成立以來(lái)一直專注于重組膠原蛋白生物材料的研發(fā)和生產(chǎn),產(chǎn)品包括重組膠原蛋白原料產(chǎn)品及醫(yī)療器械、化妝品等終端產(chǎn)品,服務(wù)于醫(yī)療器械及化妝品制造企業(yè)、細(xì)胞制品企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)及終端用戶。
創(chuàng)健醫(yī)療銷售模式以O(shè)DM為主,通過(guò)直接和間接銷售向A股公司貝泰妮(300957)銷售的收入占總營(yíng)收一半左右。以2023年為例,公司通過(guò)萃蕤科實(shí)業(yè)(上海)有限公司向貝泰妮及其子公司銷售重組膠原蛋白產(chǎn)品金額為8,337.87萬(wàn)元,通過(guò)ODM模式向貝泰妮銷售“薇諾娜”等醫(yī)療器械產(chǎn)品金額為4,725.08萬(wàn)元,合計(jì)向貝泰妮的銷售收入占比46.16%,2022年該占比為52.07%。
資料顯示,貝泰妮是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的化妝品生產(chǎn)企業(yè)之一,年?duì)I收超50億,總市值230億元。貝泰妮的核心品牌“薇諾娜”在國(guó)內(nèi)皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品賽道市場(chǎng)排名連續(xù)多年位居第一,2023年在國(guó)內(nèi)皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品賽道的市場(chǎng)份額達(dá)到約20.40%。貝泰妮所處的皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品賽道,是目前重組膠原蛋白生物材料的重要應(yīng)用領(lǐng)域。
會(huì)成為下一個(gè)“錦波生物”嗎?
錦波生物作為重組膠原蛋白賽道的上市公司,登陸北交所后吸睛無(wú)數(shù)。公司凈利潤(rùn)從上市前2022年的1.09億元大增至今年前三個(gè)季度5.2億元水平,上市后股價(jià)表現(xiàn)也很強(qiáng)勢(shì),4個(gè)月股價(jià)漲5倍。
再來(lái)看創(chuàng)健醫(yī)療,科創(chuàng)屬性方面,公司2023年研發(fā)費(fèi)用5559萬(wàn)元,占營(yíng)收比重19.64%;研發(fā)人員78人,占比18.35%。
創(chuàng)健醫(yī)療利用畢赤酵母菌發(fā)酵工藝,解決了重組膠原蛋白在生產(chǎn)過(guò)程中遺傳穩(wěn)定性低、翻譯后修飾活性低、細(xì)菌內(nèi)毒素高等行業(yè)難題。憑借在合成生物學(xué)領(lǐng)域的技術(shù)積累,公司在實(shí)現(xiàn)I型、II型、III型重組膠原蛋白量產(chǎn)的基礎(chǔ)上,成為國(guó)內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)XVII型、III型小分子、XVII型小分子等類型膠原蛋白量產(chǎn)的廠商之一。
技術(shù)水平方面,根據(jù)江蘇省工業(yè)和信息化廳出具的《新產(chǎn)品新技術(shù)鑒定驗(yàn)收證書》,公司研制的“重組III型人源化膠原蛋白”和“重組XVII型人源化膠原蛋白”產(chǎn)品整體性能達(dá)到“國(guó)際先進(jìn)、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先”水平。
關(guān)于市場(chǎng)地位,根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計(jì),公司在2022年至2023年中國(guó)重組膠原蛋白行業(yè)中的原料銷售額位列第一。公司作為主要起草人參與制定了《重組膠原蛋白》(YY/T1849-2022)、《重組人源化膠原蛋白》(YY/T1888-2023)兩項(xiàng)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。這兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)都是國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布的,含金量高。
業(yè)績(jī)方面,創(chuàng)健醫(yī)療2022年、2023年歸母凈利潤(rùn)分別為4,008.66萬(wàn)元、6,878.66萬(wàn)元,明顯超過(guò)北交所隱形利潤(rùn)門檻。
不過(guò),挖貝研究院注意到,貝泰妮作為創(chuàng)健醫(yī)療“最大客戶”,近年增收不增利,2023年全年、2024年前三季度凈利潤(rùn)均下滑30%以上,是否會(huì)對(duì)創(chuàng)健醫(yī)療的持續(xù)盈利能力以及成長(zhǎng)性造成影響,是創(chuàng)健醫(yī)療在面對(duì)監(jiān)管問(wèn)詢時(shí)需要重點(diǎn)關(guān)注的。
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