渣打首吃螃蟹 外資行曲線(xiàn)侵食信用卡市場(chǎng)

　　在成功改制為中國(guó)本地法人銀行一年之后，外資銀行在信用卡領(lǐng)域的拓展腳步進(jìn)一步加速。

　　繼東亞銀行（中國(guó)）5月發(fā)行首張人民幣借記卡后，渣打銀行中國(guó)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“渣打銀行”）7月24日也推出了人民幣借記卡，另?yè)?jù)《財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào)》了解，花旗銀行、匯豐銀行均已獲準(zhǔn)發(fā)行人民幣借記卡。

　　這只是外資銀行大展拳腳的開(kāi)始。值得注意的是，盡管被一些中資銀行業(yè)人士視為洪水猛獸的外資銀行信用卡至今尚未獲批，但已有外資銀行提前打起了“擦邊球”，在借記卡身上賦予了信用卡的透支功能。

　　據(jù)《財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào)》了解，目前，繼渣打銀行之后，其他一些銀行也在躍躍欲試，外資行正曲線(xiàn)殺入被視為“禁區(qū)”的信用卡市場(chǎng)。

　　這將給中資銀行帶來(lái)威脅。在專(zhuān)家看來(lái)，相比中資銀行，目前外資銀行在網(wǎng)點(diǎn)布局方面尚處于劣勢(shì)，然而從長(zhǎng)期看，就產(chǎn)品和服務(wù)方面的水平而言，其銀行卡業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)空間不容低估，將對(duì)中資銀行帶來(lái)沖擊。

　　渣打首吃螃蟹

    渣打銀行成為了首吃螃蟹者。

　　在國(guó)內(nèi)，借記卡和信用卡被統(tǒng)稱(chēng)為銀行卡，兩者最大的區(qū)別在于，前者不能透支，后者則具備透支功能。

　　而發(fā)行信用卡一直是外資銀行獲批經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)后最大的夢(mèng)想，但目前監(jiān)管部門(mén)僅僅對(duì)外資銀行開(kāi)啟了借記卡的閘門(mén)，而信用卡業(yè)務(wù)的閘門(mén)卻始終緊閉著。

　　這種情況正在被曲線(xiàn)改變。

　　渣打銀行推出的首張人民幣借記卡——“智通卡”，已經(jīng)提前打起了政策“擦邊球”，與普通信用卡已無(wú)任何區(qū)別。

　　雖然表面上“智通卡”的功能與普通借記卡并無(wú)太大區(qū)別——可免除20元年費(fèi)和10元開(kāi)卡工本費(fèi)，針對(duì)2000元以上的ATM取款免收同城跨行取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等，但該卡最強(qiáng)有力的賣(mài)點(diǎn)則是，將信用卡的積分機(jī)制引入這張借記卡之中。

　　這讓“智通卡”具有了透支功能。

　　“‘智通卡’采取了類(lèi)似信用卡的刷卡積分制度，客戶(hù)如果在領(lǐng)卡時(shí)同時(shí)申請(qǐng)小額無(wú)擔(dān)保貸款，便可透支消費(fèi)。”渣打中國(guó)首席執(zhí)行總裁兼董事會(huì)常務(wù)副主席曾璟璇介紹說(shuō)。

　　記者了解到，曾璟璇所介紹的透支功能的真正含義是指，只要持卡人在辦理“智通卡”的同時(shí)在渣打銀行申請(qǐng)開(kāi)辦無(wú)擔(dān)保的“現(xiàn)貸派”業(yè)務(wù)，并將“現(xiàn)貸派”的貸款用于結(jié)婚、旅游、留學(xué)等合理的個(gè)人消費(fèi)，便可實(shí)現(xiàn)在“智通卡”上的透支。

　　不過(guò)，這似乎還沒(méi)有觸及政策底線(xiàn)。“顯然，‘智通卡’在捆綁‘現(xiàn)貸派’之后，已經(jīng)相當(dāng)于一張功能完善的信用卡。”負(fù)責(zé)監(jiān)管外資銀行的銀監(jiān)會(huì)銀行監(jiān)管三部的相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“但渣打銀行將自身業(yè)務(wù)組合銷(xiāo)售并沒(méi)有違反目前的監(jiān)管條例，相反，這對(duì)于中資銀行來(lái)說(shuō)是可以借鑒的經(jīng)驗(yàn)。”

　　長(zhǎng)遠(yuǎn)圖謀

    在有些專(zhuān)家看來(lái)，渣打銀行此次發(fā)行的銀行卡名為借記卡，實(shí)為信用卡，也是迫不得已。

　　按照現(xiàn)行監(jiān)管政策規(guī)定，外資銀行的借記卡業(yè)務(wù)單一，尚不能開(kāi)通在開(kāi)放式基金、公積金貸款、銀證轉(zhuǎn)賬等方面的功能，這使得外資行發(fā)行借記卡變得無(wú)利可圖，賺不到中間業(yè)務(wù)收入。

　　但基于信用卡盈利和個(gè)人信貸消費(fèi)巨大前景的誘惑，幾乎所有外資銀行都把發(fā)行借記卡視為下一步開(kāi)展信用卡業(yè)務(wù)的重要一環(huán)。

　　“中國(guó)借記卡市場(chǎng)是一個(gè)不容小覷的市場(chǎng)。”渣打銀行負(fù)責(zé)人在接受本報(bào)記者采訪(fǎng)時(shí)表示，“目前中國(guó)借記卡的發(fā)行量和使用量占到了銀行卡總額的97％以上，現(xiàn)有的19萬(wàn)億儲(chǔ)蓄存款基本上都是以借記卡的形式反映在銀行的賬面上，這些都說(shuō)明了借記卡在中國(guó)具有廣泛的流通性和較高的使用率，更為重要的是，它能為今后外資銀行正常開(kāi)展信用卡業(yè)務(wù)積累客戶(hù)資源。”

　　實(shí)際上，在拓展中國(guó)銀行卡業(yè)務(wù)方面，外資銀行普遍都有長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　與目前外資銀行在國(guó)內(nèi)開(kāi)展的其他業(yè)務(wù)走高端路線(xiàn)不同的是，在銀行卡業(yè)務(wù)上外資銀行均表示將會(huì)走“平民化”的路線(xiàn)。

　　對(duì)此，花旗銀行中國(guó)區(qū)市場(chǎng)總監(jiān)許昌青認(rèn)為，中國(guó)銀行卡市場(chǎng)還處于相對(duì)初級(jí)階段，目前市場(chǎng)開(kāi)發(fā)程度只相當(dāng)于美國(guó)的1/50，即中國(guó)的銀行市場(chǎng)起碼還有50倍的成長(zhǎng)空間，“如果一味強(qiáng)調(diào)走高端路線(xiàn)，這等于主動(dòng)放棄了分享到這塊利潤(rùn)潛力巨大的蛋糕。”

　　威脅中資銀行

    外資銀行的發(fā)力，將對(duì)中資銀行帶來(lái)威脅。

　　目前外資銀行在網(wǎng)點(diǎn)布局方面尚處于劣勢(shì)，然而從長(zhǎng)期看，就產(chǎn)品和服務(wù)方面的水平而言，其銀行卡業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)空間不容低估。

　　“外資銀行對(duì)個(gè)人的信用評(píng)級(jí)和信用風(fēng)險(xiǎn)控制、產(chǎn)品創(chuàng)新能力等方面的突出優(yōu)勢(shì)，恰恰是中資銀行的軟肋，這使未來(lái)中資銀行在如何確保高端客戶(hù)不流失、如何保證信用卡業(yè)務(wù)盈利等方面，無(wú)不面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。”針對(duì)我國(guó)信用卡市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r，中國(guó)銀行個(gè)人金融部的信用卡專(zhuān)家聶俊峰如是分析。

　　而中資行在信用卡市場(chǎng)卻面臨著窘境。近幾年來(lái)，信用卡市場(chǎng)發(fā)卡量井噴式增長(zhǎng)的背后，卻是信用卡在中資銀行的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)貢獻(xiàn)的占比微乎其微。

　　“目前對(duì)于中資銀行而言，發(fā)卡量泡沫是當(dāng)前信用卡經(jīng)營(yíng)的最大風(fēng)險(xiǎn)。它直接導(dǎo)致了發(fā)卡銀行的盈利困境。”聶俊峰說(shuō)，從各家銀行年報(bào)及其他公開(kāi)披露的信息來(lái)看，其信用卡單卡交易量還沒(méi)有達(dá)到盈利平衡點(diǎn)。

　　而根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，世界級(jí)的銀行，其信用卡盈利占其總利潤(rùn)的3成以上，外資行的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)和能力是中資行所不能比的。

　　與此同時(shí)，信用卡產(chǎn)品在創(chuàng)新方面存在較大的隨意性、產(chǎn)品的深度開(kāi)發(fā)和持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)嚴(yán)重不足。雖然各種聯(lián)名、新奇概念和時(shí)尚主題的信用卡攜重磅廣告與營(yíng)銷(xiāo)資源紛至沓來(lái)，但在繁華之后，產(chǎn)品創(chuàng)新卻并未能有效積累中國(guó)信用卡市場(chǎng)深度。

　　聶俊峰認(rèn)為，在信用卡消費(fèi)日趨成熟的情況下，中資發(fā)卡銀行的戰(zhàn)略調(diào)整能力、產(chǎn)品定價(jià)能力、營(yíng)銷(xiāo)傳播能力卻不足以跟上信用卡的風(fēng)險(xiǎn)管理需求。“從‘圈地’到‘精耕’，信用卡風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡藝術(shù)將決定各家銀行在未來(lái)市場(chǎng)的位次。”聶俊峰如是說(shuō)。

　　但外資行的曲線(xiàn)介入信用卡市場(chǎng)，或?qū)⒘罡骷毅y行在市場(chǎng)中的地位確立增加不確定性。

　　鏈接

    外資行

    發(fā)行借記卡圖譜

    5月20日，東亞銀行（中國(guó)）在北京與中國(guó)銀聯(lián)共同宣布，正式推出東亞中國(guó)的銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)人民幣借記卡，而這也是境內(nèi)外資銀行發(fā)行的首張人民幣借記卡。

　　7月16日，花旗銀行對(duì)外發(fā)布聲明稱(chēng)，該行已獲得央行的批準(zhǔn)，開(kāi)展人民幣借記卡業(yè)務(wù)。

　　7月24日，渣打銀行在上海宣布，正式發(fā)行名為“智通卡”的首張人民幣借記卡。雖然發(fā)卡時(shí)間比東亞銀行晚了兩個(gè)月，但其辦卡的門(mén)檻卻低了不少。