投行爭(zhēng)搶AIA上市大單 遴選結(jié)果最快兩周后揭曉

　　AIG將為AIA尋找在亞洲市場(chǎng)上市的機(jī)會(huì)，點(diǎn)燃了一眾投行的熱情。

　　“這么大單生意，有哪家投行會(huì)不參與競(jìng)標(biāo)？眾多投行都收到邀請(qǐng)。目前仍處于遴選階段，估計(jì)下周才會(huì)有結(jié)果，邀請(qǐng)的主要內(nèi)容就包括擔(dān)當(dāng)主承銷(xiāo)商、分銷(xiāo)商，保薦人等。”香港某投行人士20日告訴本報(bào)記者，該行的競(jìng)標(biāo)書(shū)正在制作當(dāng)中。

　　5月18日，AIG宣布，將尋找AIA在亞洲市場(chǎng)上市的機(jī)會(huì)。此前市場(chǎng)預(yù)計(jì)，AIA融資額在50-100億美元。AIA宣布，已展開(kāi)要求建議書(shū)的程序，為首次公開(kāi)招股揀選全球協(xié)調(diào)人及配售經(jīng)辦人，這些程序?qū)⒂蒚he Blackstone Group負(fù)責(zé)安排。

　　據(jù)外電報(bào)道，多家投行正在爭(zhēng)奪利潤(rùn)豐厚的顧問(wèn)業(yè)務(wù)，可能在本周五遞交方案書(shū)。5月20日，AIG香港發(fā)言人接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示不對(duì)此發(fā)表評(píng)論。

　　“德意志銀行與AIG的關(guān)系一直不錯(cuò)，他們應(yīng)該是候選者之一?！蹦惩缎腥耸?0日告訴本報(bào)記者。而另一投行人士則表示，摩根大通也一定會(huì)參與遞交方案。德意志香港與摩根大通香港方面則表示對(duì)此不做評(píng)價(jià)。

　　某投行高管明確告訴記者，遴選考量的標(biāo)準(zhǔn)主要包括資產(chǎn)負(fù)債表是否強(qiáng)勁、分銷(xiāo)能力如何，且AIG肯定會(huì)兼顧歐洲、美國(guó)與香港等各大市場(chǎng)，不排除同時(shí)選擇歐洲與美資投行，但本周仍屬于遞交方案階段，這個(gè)階段將會(huì)持續(xù)到下周，也就是說(shuō)，由哪家或哪幾家投行來(lái)做，最快也需要兩周后才能見(jiàn)分曉。

　　和德意志香港方面一樣，美林、法巴、瑞銀、荷銀香港方面也都表示對(duì)此不作評(píng)價(jià)。