臺灣大哥大擬收購凱雷旗下凱擘 涉資568億元新臺幣

　　據國外媒體報道，中國臺灣第二大手機運營商臺灣大哥大（Taiwan Mobile Co.）今日同意以價值328億元新臺幣（約合10億美元）的股票和現金從凱雷投資集團（Carlyle Group）手中收購有線電視運營商凱擘（Kbro Co.）。這項收購交易完成后，臺灣大哥大將成為市場領先的運營商。

　　臺灣大哥大總裁Harvey Chang今日表示，凱雷投資集團將獲得5.89億股大哥大股票和4.4億元新臺幣現金。 兩家公司在聯合聲明中表示，交易完成后，凱雷投資集團將持有臺灣大哥大15.5％的股份，成為公司第二大股東。

　　臺灣大哥大發(fā)言人Rosie Yu表示，雙方在這項交易中給臺灣大哥大股票的價值為每股55元新臺幣。除此之外，她拒絕透露更詳細的資料。

　　據悉，收購價格的現金支付部分將來自臺灣大哥大現有的流動資金，另外它還計劃通過發(fā)行債券的方式融資240億元新臺幣。

　　臺灣大哥大可能會出售公司債券或簽訂銀團貸款以降低負債利息的壓力。臺灣大哥大預計這項交易將在獲得股東和監(jiān)管機構批準后的9個月之內完成。

　　Chang希望利用臺灣大哥大增長速度最快的分公司即有線電視業(yè)務來推動整合了電話、互聯網和電視等的聚合服務的收入。這項交易可以令臺灣大哥大在有線電視市場上的份額從6.6％提高到32％，增加160萬用戶，一躍成為臺灣有線電視業(yè)界最大的服務供應商。

　　從用戶數量角度來說，凱擘是臺灣第二大有線電視運營商，僅次于中嘉網路股份有限公司。凱雷投資集團在2006年收購了凱擘的多數股份。

　　香港Media Partners Asia Ltd.的執(zhí)行董事Vivek Couto說：“這項交易頗具戰(zhàn)略意義，可以為它們帶來更大的規(guī)模經濟效益。 有線電視業(yè)界的增長將來自于從傳統(tǒng)電視向數字電視和寬帶互聯網的轉變，每用戶收入將因此而增高。”

　　Couto 估計，從用戶數量的角度來說，兩家公司合并后成立的新公司將超過MBK Partners Ltd控股的中嘉網路公司（China Network Systems Inc.）和麥格理媒體集團（Macquarie Media Group）旗下的臺灣寬屏通訊（Taiwan Broadband Communications）。

　　臺灣大哥大股票今日在臺北股市報收于每股52.50元新臺幣，該股今年累計漲幅僅7.8％，遠遠落后于大盤。自年初以來，臺北股市TAIEX指數累計漲幅為62％。

　　摩根大通是凱雷投資集團在這項交易中的顧問。 但摩根大通香港發(fā)言人Marie Cheung對此未予置評。