匹克體育29日登陸港交所 總募集資金達(dá)17億港元

　　日前，國(guó)內(nèi)籃球鞋市場(chǎng)份額排名第一的知名運(yùn)動(dòng)品牌匹克體育用品有限公司（“匹克體育”）（1968.HK）結(jié)束了在香港的公開(kāi)招股。據(jù)昨日香港消息，匹克體育本次公開(kāi)招股凍結(jié)的資金約38億港元，獲得超額認(rèn)購(gòu)逾20倍。

　　有消息人士透露，本輪公開(kāi)發(fā)行價(jià)將定為4.1港元/股，總募集資金為17億港元，較之前15億港元的預(yù)估值高出約一成四。

　　依據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，匹克體育將發(fā)售4.1958億股股份，其中90%將作國(guó)際配售，其余10%將于香港作公開(kāi)發(fā)售，作價(jià)介乎每股3.55港元至每股4.55港元，將于9月29日在港交所上市。

　　據(jù)了解，公開(kāi)招股之前，匹克體育的國(guó)際配售情況相當(dāng)良好，已獲得了8倍的超額認(rèn)購(gòu)。而在今年4月，匹克體育在上市IPO計(jì)劃啟動(dòng)前，完成了上市前最后一輪私募風(fēng)投，獲得了來(lái)自紅杉中國(guó)、建銀國(guó)際與聯(lián)想投資三家私募基金機(jī)構(gòu)近6000萬(wàn)美元（約4.1億元人民幣）的第三輪投資，匹克體育即將成為登陸香港資本市場(chǎng)的第6家國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)鞋服制造商。

　　匹克體育主席兼執(zhí)行董事許景南表示，匹克體育的企業(yè)愿景和使命是成為國(guó)際領(lǐng)先的運(yùn)動(dòng)品牌，這次在香港上市，也是國(guó)際化戰(zhàn)略的極為重要的支撐。通過(guò)上市所募集的資金，很大一部分將用于公司的品牌推廣，集團(tuán)將透過(guò)贊助更多國(guó)際體育盛賽持續(xù)提升品牌形象，特別是國(guó)際市場(chǎng)里的品牌認(rèn)知度。

　　據(jù)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，自2007年開(kāi)始，匹克已經(jīng)成為中國(guó)籃球鞋市場(chǎng)的第一品牌，其市場(chǎng)占有率甚至超過(guò)了耐克和阿迪達(dá)斯。2008年?duì)I業(yè)額增長(zhǎng)接近一倍，達(dá)20億人民幣。從匹克的招股說(shuō)明書(shū)和歷史財(cái)報(bào)可以看出，匹克在過(guò)去的三年多時(shí)間，延續(xù)了銷售年均復(fù)合增長(zhǎng)近80%的神話，在金融危機(jī)背景下，2009年上半年同比仍然保持了超過(guò)60%的銷售增長(zhǎng)和超過(guò)80%的毛利增長(zhǎng)。2009年的毛利率較2008年更是一舉提升了約6%，達(dá)到了38.1%，高持續(xù)增長(zhǎng)的軌跡已顯，在2年內(nèi)，匹克將把毛利率提升至行業(yè)的高位水平。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近年來(lái)，匹克體育在堅(jiān)守專業(yè)化主線的同時(shí)，大力推動(dòng)國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓，通過(guò)與國(guó)際籃球賽事及眾多NBA明星、NBA的合作，獲得了國(guó)際市場(chǎng)對(duì)于其品牌和技術(shù)的高度認(rèn)可，未來(lái)增長(zhǎng)力度可期。同時(shí)，專業(yè)運(yùn)動(dòng)裝備的技術(shù)和資金門(mén)檻較高，一定程度上會(huì)阻礙潛在競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入，也保障了專業(yè)運(yùn)動(dòng)裝備市場(chǎng)領(lǐng)先者（如匹克、耐克、阿迪達(dá)斯等）市場(chǎng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。高持續(xù)、高增長(zhǎng)、高門(mén)檻的“三高”特性，都使得專業(yè)類品牌具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時(shí)也更受資本市場(chǎng)的歡迎。在席卷全球的金融危機(jī)中，匹克依然保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)，使得投資者對(duì)其充滿信心，直接促成了匹克上市前期的良好表現(xiàn)。