受經(jīng)濟刺激影響 美三季度清潔技術(shù)風險投資持續(xù)回升

　　近日，美國清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資集團與德勤會計師事務所，聯(lián)合發(fā)布了2009年第三季度清潔技術(shù)領域風險投資初步結(jié)果，該結(jié)果涵蓋北美、歐洲、中國及印度134家公司，投資總額達15.9億美元。

　　近日，美國清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資集團與德勤會計師事務所，聯(lián)合發(fā)布了2009年第三季度清潔技術(shù)領域風險投資初步結(jié)果，該結(jié)果涵蓋北美、歐洲、中國及印度134家公司，投資總額達15.9億美元。

　　受全球經(jīng)濟衰退影響，清潔技術(shù)領域風險投資自08年四季度和09年一季度大幅下滑，現(xiàn)于09年三季度出現(xiàn)持續(xù)回暖。繼二季度反彈后，三季度投資總額較上季又回升10個百分點，但較去年同期下滑42%。

　　“分撥至全球清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)的數(shù)十億政府資金對私有資本開始起到鼓動作用，并轉(zhuǎn)而推動清潔技術(shù)逐漸取代生物科技和信息技術(shù)成為主要的風險投資領域，”清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資集團董事總經(jīng)理Dallas Kachan表示：“本季最大的兩起風投交易企業(yè)Solyndra 和Tesla Motors，以及最大的首次公開募股公司A123Systems均為美國政府財政資助的獲益者。本季新增的數(shù)億美元創(chuàng)投資金也有力的證明了投資者的信心和勢頭，其中包括Khosla Ventures的兩項共11億美元的新增資金。”

　　“可再生能源發(fā)電的賦稅減免延期以及政府為配合可再生能源配額制而實施的經(jīng)濟刺激計劃和監(jiān)管要求，正助力推動風險投資商和公用事業(yè)單位在清潔技術(shù)領域的持續(xù)投資。”德勤清潔技術(shù)美國業(yè)務負責人Scott Smith表示：“公用事業(yè)單位正通過直接投資和購電協(xié)議的簽訂不斷增加該領域的資金投入，以推進新項目的開展以及產(chǎn)能的增加。我們也繼續(xù)看到公用事業(yè)單位在風能和太陽能領域的投資并期待這一趨勢的持續(xù)保持，因為清潔技術(shù)項目在公用事業(yè)上的應用發(fā)展正變得更加經(jīng)濟可行。”

　　按科技產(chǎn)業(yè)劃分

　　清潔技術(shù)投資中排名首位的是太陽能產(chǎn)業(yè)，與上季相比風險投資額從13%上升至28%，但仍僅獲得4.51億美元，較08年同期的12億美元投資相比下滑不少。交通產(chǎn)業(yè)排名其次——包括新能源汽車、生物燃料和高能電池領域，共獲3.83億美元。包括節(jié)能建筑、玻璃和照明的綠色建筑產(chǎn)業(yè)本季走勢強勁，共獲1.1億美元投資。各科技產(chǎn)業(yè)中最大投資交易如下：

　　太陽能——4.51億美元

　　交易包括：加利福尼亞的薄膜太陽能板生產(chǎn)企業(yè)Solyndra在Argonaut Private Equity主導的投資案中吸金1.98億美元；加利福尼亞的聚光型太陽能電池系統(tǒng)開發(fā)商SolFocus，以7760萬美元結(jié)束其第三輪融資，投資者包括Apex Venture Partners、New Enterprise Associates、NGEN、Yellowstone Capital、Demeter Partners以及Advanced Equities的附屬公司；加利福尼亞的住宅購電協(xié)議提供商SunRun獲Accel Partners 及 Foundation Capital共 1800萬美元投資。

　　交通（包括新能源汽車、高能電池和生物燃料）——3.83億美元

　　交易包括：加利福尼亞的電動汽車生產(chǎn)商Tesla Motors在倫敦Fjord Capital Management公司主導的投資案中吸金8250萬美元；挪威電動汽車生產(chǎn)商Think Global正式宣布募得資金4600萬美元；為可再生燃料和化學品的生產(chǎn)提供合成產(chǎn)品的加利福尼亞公司Amyris Biotechnologies在其繼續(xù)進行的總額為6200萬美元的第三輪融資中，獲得2480萬美元。

　　綠色建筑（包括節(jié)能建筑、玻璃和照明）——1.1億美元

　　交易包括：加利福利亞綠色建筑材料開發(fā)商Serious Materials在第三輪融資中獲得由Mesirow Financial、Enertech Capital、Cheyenne Partners、Saints Capital及其他現(xiàn)有投資者的6000萬美元投資；致力于能源用量控制的寬帶家庭管理系統(tǒng)開發(fā)商，總部位于加利福利亞的iControl Networks獲得Tyco International旗下的 ADT Security Services、Cisco、Comcast Interactive Capital、GE Security及其他現(xiàn)有風投贊助商共計2300萬美元的第三輪風險投資。[page]

　　企業(yè)并購及首次公開募股

　　本季清潔技術(shù)并購交易較上季有所下滑，共計約98起，披露總額為59億美元。

　　本季清潔技術(shù)領域中最大的首次公開募股，也是迄今為止該領域中最重要的募股之一——A123Systems首次登陸期待已久的納斯達克全球市場，募資3.8億美元，公司市值約為13億美元(首日收盤上升至19億美元)。另幾宗公開募股分別為在倫敦證券交易所AIM板募資1620萬美元的風電場開發(fā)商Indian Energy，以及在孟買證券交易所募資1350萬美元，組建其太陽能光伏電池生產(chǎn)基地的印度公司Euro Multivision。

　　按地區(qū)劃分

　　本季中，北美地區(qū)繼續(xù)在風險投資額中占據(jù)最大比例，歐洲和以色列位居第二，占29%。

　　·北美：北美地區(qū)占風險投資總額的67%，在被披露的73輪交易中募得資金11億美元，較二季度上升8%，但較08年同期下降42%。作為吸引風險投資最重要的地區(qū)，北美的發(fā)展趨勢與全球情況大體相符。該地區(qū)實現(xiàn)了四宗最大的風投交易(Solyndra, Tesla Motors, SolFocus以及Serious Materials)和最大的首次公開招股（A123 Systems）。其中加利福尼亞洲位居榜首，投資交易額為6.65億美元（占總額61%），科羅拉多洲次之，投資交易額為4700萬美元（占總額4%）。

　　·歐洲和以色列：歐洲和以色列地區(qū)占風險投資總額的29%，在被披露的53輪交易中募得資金4.57億美元，較二季度上升61%，但較去年同期下降42%。清潔可再生能源領域獲最多投資（21項交易共2.46億美元），新能源汽車領域次之（3項交易共5100萬美元）。最大一筆交易來自挪威電動汽車制造商Think Global，該公司擺脫破產(chǎn)困境并宣布獲得4700萬美元注資，其中部分注資已于09年二季度宣布。另外幾宗大型交易來自愛爾蘭生物能源公司Imperative Energy，募得資金4300萬美元；英國燃料電池公司Intelligent Energy，募得資金3000萬美元。本季中，英國共實現(xiàn)17起交易，以總額1.25億美元位居歐洲榜首，法國以10起交易7200萬美元總額位列次席。

　　·中國：中國占風險投資總額的3%，3項風投交易共募得4180萬美元。3項交易分別為：挪寶新能源集團獲得青云創(chuàng)投2500萬美元研發(fā)地熱采暖制冷技術(shù)；南京城際在線信息技術(shù)有限公司獲投1460萬美元研發(fā)智能交通控制系統(tǒng)；致力于薄膜太陽能電池和光伏建筑一體化的武漢日新科技有限公司獲投220萬美元。另外4起被跟蹤到的私募股權(quán)交易總額為8.86億美元。3宗被跟蹤到的并購交易總額超過1.46億美元，其中兩起交易涉及太陽能企業(yè)，另一起涉及能源回收企業(yè)。

　　·印度：印度清潔技術(shù)企業(yè)在5輪投資中募得2150萬美元（其中一起交易金額未透露）。本季投資總額較上季的1.34億和去年同期的1.85億美元相比大幅下滑。被跟蹤到的5起并購交易總額為1.42億美元（其中2起交易金額未透露）。清潔可再生能源領域吸引風投最勝，尤其是風能產(chǎn)業(yè)。本季并購交易涉及公司有：Schneider Electric India, Techno Electric &Engineering, Chloride Group, Luminous Power Technologies 以及 IDFC Private Equity。孟買的Euro Multivision公司于九月首次公開募股，募集資金并在古加拉特組建其太陽能光伏生產(chǎn)基地。欽奈工業(yè)用水解決方案提供商VA Tech Wabag計劃明年通過首次公開募股融資1億美元。