LED照明：2015年中國市場規(guī)?；蚪|美元

　　文/ 夏土

　　激素一般大劑量注入的資本，能否彌補LED照明產業(yè)的技術空白？這個產業(yè)是否將在走向成熟之前，陷入一片紅海？

　　動輒數百億元的投資數不勝數，產業(yè)鏈、產業(yè)集群遍布各省，觸目所及業(yè)內成員大都有著三位數的年增長率，大手筆的采購制造設備，唯一缺乏的便是核心技術？?LED照明產業(yè)中的種種跡象令人憂慮。激素一般注入的資本能否彌補核心技術空白？這個產業(yè)是否將在走向成熟之前，陷入一片紅海？

　　隨著全球眾多國家紛紛訂立政策推動LED照明應用發(fā)展，預計2015年僅中國LED照明市場規(guī)模將近千億美元。中國目前白熾燈超10億盞，照明耗能約占電力總消耗量的1/6，國家發(fā)改委正著手制訂“白熾燈淘汰路線圖”，初步計劃2018年起國內基本不再使用白熾燈。

　　在國家政策支持下，各路資本以前所未有的速度聞風而動。據國家發(fā)改委統(tǒng)計數據顯示，我國LED照明芯片、封裝和應用產值之比為1∶9∶22，其中上游企業(yè)近70家，封裝企業(yè)1000余家，下游應用企業(yè)3000余家。下游的LED照明應用產業(yè)，已是資本云集，炙手可熱。

　　熱度從LED上游的芯片產業(yè)率先開始顯露。2010年，各省市為響應國家LED發(fā)展政策，先后開始提供企業(yè)購置MOCVD機臺的補助款，依機臺種類及所在地區(qū)不同，企業(yè)每購置一臺MOCVD機臺，可得到人民幣800萬？1200萬元人民幣不等的補助。

　　能夠提供生產GaN和GaAs外延片(用于制作藍、綠、紅、黃、黃綠色LED)的MOCVD技術設備的制造商并不多，德國的艾思強(AIXTRON)公司和美國的維易科(VEECO)精密儀器有限公司這兩家?guī)缀跽紦巳?0%以上的市場份額。2010年總出貨量為800臺，而據不完全統(tǒng)計，其中僅中國就采購345臺，預計今年還將有500臺的采購規(guī)模。

　　熱度的蔓延非常迅速，而且越向產業(yè)鏈下游延伸，熱度便變得越發(fā)瘋狂。在LED的中游環(huán)節(jié)封裝產業(yè)，全球最大的LED集成和封裝設備供貨商ASM太平洋科技有限公司的2010年年報披露，截至2010年12月31日，年度營業(yè)額達95.15億港元，與2009年度47.32億港元比較，業(yè)績暴增101.1%，綜合盈利比2009年增加203.8%，其中香港、臺灣、大陸三地銷售額55.13億港元，占其總營收57.9%，而大陸獨占其37.6%。盡管銷售利潤率高達33.8%，純利是2009年的3倍，訂單仍然有增無減，小額訂單基本無貨可供，即便大客戶，也要支付定金之后八個月到一年以后才有貨可提。

　　LED盛世

　　是誰為艾思強、維易科和ASM太平洋提供了大量訂單？是全國宛如雨后春筍般涌現(xiàn)的LED產業(yè)集群和產業(yè)基地。

　　產業(yè)規(guī)模位居全國首位的廣東省，惠州科銳、比亞迪照明等一批投資超10億元人民幣的項目相繼上馬。德國歐司朗、臺灣晶元光電、李洲電子等紛紛進駐廣東，康佳、創(chuàng)維、大族激光等上市公司也以并購、增資擴股等方式進軍LED產業(yè)。更有東莞勤上、東莞富華、風華高科等規(guī)模超億元人民幣的LED骨干企業(yè)，已初步形成了一個總規(guī)模超500億元人民幣的LED產業(yè)帶。

　　安徽省三安光電蕪湖光電產業(yè)化項目總投資120億元人民幣，合肥彩虹藍光全色系高亮度LED外延片和芯片項目總投資100億元人民幣，德豪潤達蕪湖LED生產線項目總投資60億元人民幣。

　　大連國家半導體照明產業(yè)基地瓦房店光電園總投資超過百億元人民幣，是目前中國投入建設的最大的LED產業(yè)園之一。

　　福建省8個LED重點產業(yè)園區(qū)，聚集了三安、乾照、晶宇等LED外延、芯片龍頭企業(yè)，華聯(lián)、光莆等封裝龍頭企業(yè)，以及數量眾多的應用產品生產企業(yè)。

　　富士康在濟南投資5億美元，從事LED照明、封裝及電子屏生產項目，中科院長春光機所物理研究所與汶上縣政府、華都照明公司共同投資6.2億元人民幣建設研發(fā)生產LED節(jié)能燈和半導體產業(yè)園建設項目。截至目前，僅山東省LED產業(yè)開建和開工的重點項目已達33項，計劃總投資325億元人民幣，其中過億元的大型投資項目達17項。

　　國際領先的LED廠商則更青睞上海，飛利浦、GE、達科等已將總部、研發(fā)中心落戶上海。據不完全統(tǒng)計，外資資本2010年投資境內LED產業(yè)資本總額約100億美元。眾多臺企也紛紛涉足大陸LED市場，包括晶電、臺達電、億光、強茂、東貝等十數家知名企業(yè)。

　　2008年紅杉中國投資乾照光電1022萬美元，該企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市，投資回報達22倍。高回報的示范效應，點燃了PE投資LED領域的熱情，手持滾滾熱錢，大刀闊斧地見縫插針，排兵布陣。

　　金沙江創(chuàng)投相繼投資了太時芯光、晶能光電、晶和照明、易美芯光等4家企業(yè)，其在江蘇常州建設金沙江半導體照明產業(yè)園，總投資額接近2億美元；應用照明領域的勤上光電，三年來共吸引深創(chuàng)投、特變電工、萬向集團等機構的風險投資近6億元人民幣；青云創(chuàng)投3000萬美元投資真明麗；開投基金、IDG及其他民間資本向武漢華燦投資1.5億元人民幣。

　　盡管在各種井噴熱潮中，2010年我國LED照明行業(yè)產值突破1500億元人民幣，相比2008年翻了一番。然而，2011年以來，LED燈具產品遭遇歐美等國家和地區(qū)通報3起。暴露出國內LED企業(yè)生產技術能力、產品質量等一系列短板。

　　空心的產業(yè)

　　雖然風起云涌的投資熱潮不斷催生LED照明開花結果，基本形成了較為完整的產業(yè)鏈，但與發(fā)達國家相比，中國企業(yè)在技術上仍然存在巨大差距和“孵而不化”的失衡隱憂。

　　據中山市檢驗檢疫局統(tǒng)計數據顯示，2010年中山LED共出口1371批，貨值4292萬美元，約為2009年LED出口貨值的近4倍。2009年，中山大約有LED企業(yè)100多家，而到2010年與LED相關的企業(yè)數達到了600余家。

　　“當地一批LED龍頭企業(yè)也逐步成長起來，華藝燈飾股份有限公司承攬了國內多個大型項目的LED供給，中振燈飾出口海外的圣誕燈飾產品全部轉型為LED產品。”中山市照明電氣行業(yè)協(xié)會總干事何兆鈿說，“但除了封裝技術在這一年中有較快的發(fā)展之外，目前中山掌握核心技術的LED企業(yè)基本上還是零?！?/p>

　　在LED整個產業(yè)鏈條中，在外延片和芯片等核心技術方面，中山眾多LED企業(yè)基本無所進展，由于LED封裝環(huán)節(jié)進入門檻不高，大量企業(yè)涌入，從而導致競爭價格激烈，行業(yè)整體回到低端競爭。

　　事實上，面臨尷尬局面的不止中山一地?？v觀國內現(xiàn)階段也基本以中下游產業(yè)鏈發(fā)展最為快速和完整，占LED產業(yè)整體產值比重近九成。我國LED芯片及器件產品大多集中在小功率、中低檔領域，其中包括小功率晶片領域的三安光電、乾照光電等企業(yè)。由于受限于技術、產能、人才供應等因素，國產芯片盡管售價僅為進口芯片的1/10，不足1毛錢人民幣，但仍然僅占國內市場的供應量不足10%，無法進入主流供應商的行列。

　　除此之外，高亮度功率型LED芯片、器件80%以上均依賴進口。外延生產用關鍵設備MOCVD和外延片襯底、封裝用的高性能硅膠、環(huán)氧樹脂、熒光粉等原材料基本也要依靠進口。

　　在整個產業(yè)鏈中，上游產業(yè)是一個資金密集、技術含量高、利潤回報高的環(huán)節(jié)。而上游的核心專利技術集中在日本Nichia(日亞)、Cree(美國科銳)、Osram(德國歐司朗)等為數不多的海外巨頭手中。在外延片和芯片領域，美國和日本企業(yè)也處于壟斷優(yōu)勢。在專有技術高壓線下，這些企業(yè)拿走了60%以上的利潤。大部分的中國LED制造商，只能在產業(yè)鏈末端的封裝應用領域，爭奪余下不到40%的利潤。

　　據廣發(fā)證券的研究報告，在目前的LED照明行業(yè)，政府市政工程仍然是LED照明行業(yè)的主要引導者，市場上的主要LED產品集中在景觀照明、隧道燈、路燈在內的通用照明產品，真正的LED照明市場并未啟動。2010年LED在國內整個照明市場的滲透率僅為1%，諸多企業(yè)依靠政府市政工程生存，憑借補貼盈利。

　　瀕臨紅海

　　“今年LED路燈企業(yè)沒人賺到錢，LED隧道燈賺了些生活費?！币毁Y深行業(yè)人士說，“十城市萬盞計劃已增至五十城市200萬盞，政府采購、EMC(合同能源管理)讓許多企業(yè)埋頭于路燈研發(fā)、投標，但真正達到路燈客觀指標要求的鳳毛麟角，還無法大規(guī)模普及?！?/p>

　　據這位行內人士介紹，依照現(xiàn)有技術，芯片的發(fā)光效率僅有30%，而70%則變成熱量散發(fā)。LED晶元對環(huán)境溫度非常敏感，超過限制溫度，即發(fā)生光衰?，F(xiàn)在國內的散熱技術仍停留在被動散熱層面，而主動散熱技術盡管各有高招，還是缺乏成熟的突破性技術跨越瓶頸。而與之相配的電源技術，也無法與LED燈源長達5萬？10萬小時的壽命相匹配。

　　深圳市燈光環(huán)境管理中心規(guī)劃設計室主任吳春海說：“目前人們在宣傳和推廣LED路燈以及其他照明產品時候似乎已經忽略了LED路燈的照明本質，過度宣揚節(jié)能和環(huán)保好處。只有在達到一定的照明質量的前提下，LED路燈的節(jié)能效果才有意義?！?/p>

　　“投資不光是市場的需求，還要有相應的人力物力與之匹配，技術對其保證，投資者需要做全面的分析?！鳖Ｖ峭顿Y咨詢有限公司董事長張小磊說，“作為新興產業(yè)，應該吸取其他產業(yè)低水平重復建設造成惡果的經驗教訓。如果不加以合理的調控和引導，必然會進一步加劇生產能力的過剩、資源消耗大與技術水平低的矛盾，這不僅會延緩中國結構調整和產業(yè)升級的步伐，而且也會造成資金和資源配置上的重大浪費?！?/p>

　　《2010年高亮度LED市場回顧與展望》報告中指出，雖然2010年中國大陸LED制造商占全球高亮度LED市場總產值僅2%的比例，且相關技術仍落后國際大廠約三到五年，中國大陸預計在2015年前投入104億美元于LED照明產業(yè)發(fā)展，將有助于縮短與國際業(yè)者間的差距。

　　無論如何，LED照明時代已經來臨，大功率照明無疑已成為中國軍團借機進軍國際照明市場不可缺少的武器。技術是其中重中之重，無論依賴進口芯片還是依賴進口制造裝備，都無法實現(xiàn)自主知識產權、自主創(chuàng)新的道路。