風投“諜中諜”：中情局是天使 每年投資3500萬美元

間諜做風投

中情局的投資之道

從1999年開始，中情局就為各種創(chuàng)業(yè)公司投入風險資金，在情報機構(gòu)的身份之外，它也是天使投資。

在華盛頓市內(nèi)，有個不起眼的建筑，它就是中央情報局組建的“新技術(shù)投資中心”所在地。從1999年起，中情局每年要通過這個中心向那些“有前途”的剛起步高技術(shù)公司，注入大約3500萬美元風險投資，以便能最先掌握可用于情報工作的高科技產(chǎn)品。由于上述計劃成果異常豐厚，中情局決定，繼續(xù)向高科技公司投入巨資，十多年過去，中情局已經(jīng)成為美國最優(yōu)秀的風險投資公司之一。

由于美國情報機關(guān)三個小時所集中的信息就可以裝滿整個國會圖書館，因此中情局投資發(fā)展的項目主要是對查找和檢索信息異常重要的高級技術(shù)。

杰斯·路易是中情局下屬的風險資本公司In-Q-Tel的負責人，其使命就是要發(fā)掘全美最尖端的科技項目，籠絡一批最優(yōu)秀的人才，并在科技和人才兩方面加以投資，如有必要，則開辦公司，然后將之推向市場。當然，首要任務還是滿足中央情報局自己越來越多、越來越高的技術(shù)需求。中央情報局需要功能最強的搜索引擎，體積最小的傳感器，最可靠的電腦安全系統(tǒng)，并能夠隱秘地在網(wǎng)上沖浪，能夠翻譯世界上任何語言的軟件。它當然更加希望現(xiàn)在就能在中央情報局內(nèi)部裝備所有這些產(chǎn)品。

杰斯·路易在舊金山長大，祖輩早在19世紀70年代就從亞洲移居到當?shù)亍Ｋ诠韫鹊某擅魇菫槊绹嗌倌觊_發(fā)大量游戲軟件。當然，他因此發(fā)了一筆小財。在他入主In-Q-Tel之后，硅谷成為重點考察對象，從2001到2012年間，他代表中情局為37家創(chuàng)業(yè)公司投入了大量資金。

由于美國情報機關(guān)三個小時所集中的信息就可以裝滿整個國會圖書館，因此中情局投資發(fā)展的項目主要是對查找和檢索信息異常重要的高級技術(shù)?，F(xiàn)在，已經(jīng)投入使用的新成果包括，可將阿拉伯語即時翻譯成英語的電腦軟件、對各類網(wǎng)上信息進行高速分類整理的超級搜索引擎等。截至目前，中情局已經(jīng)向59個新公司投入了大量資金，其中39個公司的經(jīng)營狀況紅紅火火，堪稱創(chuàng)造了風險投資領(lǐng)域的“奇跡”。與普通的商業(yè)投資者不同，中情局方面往往會對項目進展提出大量有價值的建議，因此堪稱對新企業(yè)“幫助最大的投資人”。

負責開展上述“資助新技術(shù)”工作的高級人員并非正式的中情局諜報人員，但他們也都是來自各個領(lǐng)域的頂尖人物，其中既包括克林頓政府的國防部長佩里，也有大軍火商洛克希德馬丁公司的前首席執(zhí)行官。由于此類工作的特殊性質(zhì)，凡是受到資助的公司對外都閉口不談自己正同中情局之間開展的任何交易，更不會透露“客戶”的絲毫情況和要求。在中情局內(nèi)部，有13名特工專門負責整理各方的信息技術(shù)需求，并且通過“新技術(shù)投資中心”在剛剛起步的硅谷公司中尋找合適項目?，F(xiàn)在，每天都有三到四個新項目前來接受中情局的評審。

如果發(fā)現(xiàn)這間公司的創(chuàng)意有前途，多數(shù)情況下，中情局將主動上門“送錢”。

1998年，中情局長特內(nèi)特意識到，蓬勃發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)讓政府主辦的實驗室在信息技術(shù)領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢風光不再。許多頗有才華的技術(shù)人員正在加速轉(zhuǎn)向私營企業(yè)去大展鴻圖。他進而提出，通過風險投資方式，讓中情局將整個美國信息產(chǎn)業(yè)變成自己掌握的“國家實驗室”。同其他風險投資家不一樣，中情局的投資不是為賺錢，而是能提前掌握最先進信息處理技術(shù)。這個項目早期，正是互聯(lián)網(wǎng)的泡沫階段，硅谷附近似乎到處都有送錢上門的風險投資家，因此大家誰也不會想到去從中情局那里要錢，更對來自政府的科研設(shè)想“不感興趣”。

其實，即便是美國情報機關(guān)自身當初也不清楚到底能從硅谷里面“整”出來多少貨真價實的寶貝。隨著互聯(lián)網(wǎng)泡沫的崩潰，特別是“9·11”事件的發(fā)生，徹底改變了人們對此事的看法?，F(xiàn)在，由于信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)多數(shù)依然不太景氣，許多新入行的小公司更是迫切需要資金，這樣就自然而然地投入了中情局的懷抱。據(jù)說，現(xiàn)在硅谷或者其他信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)比較集中的地區(qū)，只要有新成立公司向外展示自己的初步設(shè)想，往往會有些神秘的男女前來聽講，如果他們發(fā)現(xiàn)這公司的創(chuàng)意有前途，多數(shù)情況下，中情局將主動上門“送錢”。

近期獲得中情局投資的一家公司是Cleversafe。這是一家位于芝加哥的初創(chuàng)公司，提供能將數(shù)據(jù)存儲在云網(wǎng)絡中的軟件，該軟件能將數(shù)據(jù)進行分解并存儲在不同的位置。在上月發(fā)布的有關(guān)此次投資的新聞發(fā)布會上， In-Q-Tel首席技術(shù)官威廉姆·斯特萊克表示，鑒于云計算越來越普遍，中情局正尋求保護信息安全的新方法。In-Q-Tel投資的初創(chuàng)公司正在研發(fā)的技術(shù)都將有助于中情局和國家安全機構(gòu)。不過，In-Q-Tel也明白，它應該適當調(diào)整使自己適應硅谷的工作模式。“中情局不得不向硅谷提供有價值的東西，一種硅谷能夠理解的商業(yè)模式;一種能夠向與In-Q-Tel合作的人提供將其創(chuàng)新轉(zhuǎn)化為商業(yè)利益的模式。”中情局官員里克·雅努茲在為美國國防情報局撰寫的簡報文件中這樣寫道。

風投資金的流動性危機令風投公司非常急切地想要成為In-Q-Tel的合作伙伴。

In-Q-Tel通常會邀請初創(chuàng)公司在其網(wǎng)站上遞交資助申請，并附上商業(yè)計劃、技術(shù)白皮書和領(lǐng)導人名單。In-Q-Tel公司的預算為機密信息，不過2005年《華盛頓郵報》的一篇報道稱，其每年從中情局接受的資助高達3700萬美元。其對每家公司的投資額從50萬美元到200萬美元不等。

每次資助新公司之后，In-Q-Tel都會發(fā)出一份新聞通告，但是它既不會透露投資金額，也不會透露被投資公司的主要產(chǎn)品。人們認為，這樣的合作關(guān)系可能將導致被投資公司專門為中情局研發(fā)不在公開市場銷售的產(chǎn)品。其中一家受到In-Q-Tel資助的公司發(fā)言人在接受《福布斯》采訪時表示，他們的投資專注于特定項目，期限為1年;除此之外，他拒絕透露更多細節(jié)。

中情局對什么樣的技術(shù)感興趣?一個顯而易見的領(lǐng)域是能源。2007年，In-Q-Tel投資了AdaptivEnergy公司，這家公司研發(fā)的產(chǎn)品能利用剛性沖擊、振動乃至腳步產(chǎn)生的能量。In-Q-Tel還喜歡研發(fā)微小電池的公司，如位于新墨西哥、研發(fā)原子電池的Qynergy，以及位于科羅拉多的Infinite Power Solutions公司——該公司研發(fā)的薄膜電池能夠為無線射頻識別追蹤芯片提供電源。

In-Q-Tel也有一些有趣的投資，如Destineer Studios——一家為身負任務的士兵研發(fā)軍事主題視頻游戲和模擬訓練的公司。

In-Q-Tel投資組合中眾多技術(shù)的間諜潛力是顯而易見的，然而也不乏驚喜——如制造可安裝于牙齒中，并將聲波直接傳入內(nèi)耳的助聽設(shè)備制造公司Sonitus Medical。

中情局的參與是否有益于商業(yè)?對公司來說，和中情局扯上關(guān)系在與海外做生意時是一個小小的劣勢，特別是和中國或中東地區(qū)國家做生意時——這些國家對情報機構(gòu)的涉入相當敏感。

然而，一般來說，企業(yè)家都歡迎來自于In-Q-Tel的興趣，Basis Technology公司CEO卡爾·霍夫曼表示，因為這對為聯(lián)邦政府合同爭個頭破血流的小企業(yè)來說是條通往華盛頓的捷徑。In-Q-Tel的投資使霍夫曼的公司——主要產(chǎn)品是分析外語文本的軟件——在產(chǎn)品線中增添了中東語言版本，目前該公司與眾多聯(lián)邦機構(gòu)開展業(yè)務往來，其中包括美國國家安全局。他表示，In-Q-Tel因為其一系列成功的投資，在硅谷的評價也不錯。“當我們向其他硅谷投資公司提起In-Q-Tel是我們的投資人之一時，能為我們加分不少。”

哈佛商學院投資銀行教授喬什·勒納表示，風投資金的流動性危機令風投公司非常急切地想要成為In-Q-Tel的合作伙伴。“各個基金正在愈加期望其他不那么傳統(tǒng)的投資人來資助其投資組合中的公司，包括In-Q-Tel，即使它們的終極目標和風投家投資回報率最大化的目標相去甚遠。”