國(guó)內(nèi)信用卡模式的發(fā)展問(wèn)題和出路

　　以信用卡發(fā)家的招商銀行，在信用卡迅速擴(kuò)張5年之后，猶如一頭體重增長(zhǎng)過(guò)快的大象，終于感到了前所未有的步履沉重。

　　到2008年8月，招行的信用卡發(fā)卡量飆升到2300萬(wàn)張卡，僅次于資產(chǎn)規(guī)模數(shù)倍于它的工商銀行。而迅速膨脹的發(fā)卡量也將其倒逼得氣喘吁吁，疲于應(yīng)付。

　　“我們必須轉(zhuǎn)型，以量取勝的階段過(guò)去了，真正的挑戰(zhàn)現(xiàn)在才開(kāi)始。最大的問(wèn)題在于內(nèi)部能否達(dá)成共識(shí)，怎么去求質(zhì)，怎么挑選客戶，怎么經(jīng)營(yíng)現(xiàn)有客戶。”招商銀行信用卡中心總經(jīng)理仲躋偉近日接受本報(bào)記者專訪時(shí)說(shuō)。

　　仲躋偉2003年從臺(tái)灣最大信用卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)中信金控被引進(jìn)招行，并成為今天內(nèi)地信用卡界的領(lǐng)軍型人物。如今，他面臨的挑戰(zhàn)正是如何終結(jié)“臺(tái)灣模式”，引領(lǐng)招行信用卡中心從沖量的發(fā)展模式轉(zhuǎn)變?yōu)榱亢唾|(zhì)并重。

　　發(fā)卡量倒逼服務(wù)

　　與國(guó)際市場(chǎng)相比，國(guó)內(nèi)信用卡行業(yè)的發(fā)展之快速，恰如夢(mèng)幻一般。短短5年間，整個(gè)信用卡行業(yè)就從一片荒蕪迅速膨脹到1.2億張卡。其中，工行以3000多萬(wàn)張信用卡成為發(fā)卡量最大的銀行，而招行以2380多萬(wàn)張尾隨其后，建行以1500多萬(wàn)張位列第三。

　　2007年，招行一年就發(fā)行了1000萬(wàn)張信用卡，是過(guò)去4年的總和。之前夢(mèng)寐以求的規(guī)模轉(zhuǎn)瞬間變成巨大的壓力。由于發(fā)卡量突然增大，為了防范服務(wù)跟不上而被客戶投訴，招行信用卡中心的員工神經(jīng)繃得越來(lái)越緊，很多人一個(gè)月只能休息一天。

　　這讓仲躋偉越來(lái)越深刻地意識(shí)到危機(jī)：“我們現(xiàn)在是雙拳難抵十幾雙手，最弱的是服務(wù)。發(fā)卡量太快，中后臺(tái)難以跟上業(yè)務(wù)發(fā)展。”招行很快又在成都和武漢建立了兩個(gè)話務(wù)中心。

　　服務(wù)的挑戰(zhàn)還來(lái)自IT數(shù)據(jù)系統(tǒng)。招行信用卡中心正在使用的系統(tǒng)是過(guò)去從臺(tái)灣中國(guó)信托公司移植過(guò)來(lái)的，但要支持目前2300萬(wàn)張卡的量，顯得負(fù)荷累累，力不從心。“如果加以改善，或許可以再支撐三年，但是三年后呢，系統(tǒng)不能承受之重，將是一場(chǎng)災(zāi)難。”仲躋偉直言。

　　為此，招行近兩年頗費(fèi)心機(jī)地在全世界尋找合適的IT系統(tǒng)，以適應(yīng)未來(lái)十年的發(fā)展。“全世界最先進(jìn)的系統(tǒng)，你敢不敢用？一旦用了就沒(méi)有回頭路。但如果我們成功了，未來(lái)十年就是我們的天下。因?yàn)楫?dāng)我們完成后，其他銀行也需要進(jìn)行IT改革，市場(chǎng)會(huì)因此空白兩三年。”他說(shuō)。

　　他預(yù)計(jì)，其他銀行再經(jīng)過(guò)一兩年的規(guī)模擴(kuò)張也會(huì)碰到這個(gè)問(wèn)題。

　　仲躋偉估計(jì)，國(guó)內(nèi)的發(fā)卡量目前已達(dá)到1億張，未來(lái)還有7倍的擴(kuò)張量。雖然招行信用卡在北京、上海、廣州等一線大城市的滲透率已達(dá)到60％以上，并已進(jìn)入國(guó)內(nèi)大多數(shù)省會(huì)城市，但經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的二線、三線城市仍然是空白點(diǎn)，比如長(zhǎng)三角地區(qū)的溫州、常州。

　　“三級(jí)、四級(jí)城市還未進(jìn)入，其中最大的問(wèn)題就是我們的服務(wù)還未到位。”仲躋偉說(shuō)，與工行、建行、交行這些國(guó)有大行相比，招行的分支機(jī)構(gòu)還是比較少。業(yè)內(nèi)人士人稱，招行需要通過(guò)發(fā)展代理銀行等形式，與各地城商行合作發(fā)卡。

　　盈利結(jié)構(gòu)仍不健康

　　盡管招行在兩年前就對(duì)外宣稱信用卡中心已經(jīng)盈利。但即使到現(xiàn)在，招行信用卡的收入結(jié)構(gòu)中仍有部分業(yè)務(wù)是“賠本的買賣”。

　　2006年，招行信用卡的收入構(gòu)成中，1/3是利息收入，1/3是POS機(jī)消費(fèi)手續(xù)費(fèi)收入，1/3是中間收入。

　　到2008年6月30日，招行信用卡循環(huán)信用余額達(dá)人民幣98億元。信用卡透支客戶占比由上年末的22％提至25％，信用卡計(jì)息余額占比由上年末的37％提高至39％。“利息收入占比提高了40％以上，發(fā)卡五年能做到如此，我比較滿意，希望每年占比有3％-5％的成長(zhǎng)，占比達(dá)到70％。”仲躋偉認(rèn)為。

　　如果進(jìn)一步分析，在招行信用卡的非利息收入中，信用卡POS機(jī)消費(fèi)手續(xù)費(fèi)數(shù)額最大，為人民幣4.36億元，占到總收入的四分之一左右。其次是分期手續(xù)費(fèi)收入2.04億元，這也是增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)；逾期手續(xù)費(fèi)收入1.54億元，而信用卡年費(fèi)收入僅人民幣0.4億元，預(yù)借現(xiàn)金手續(xù)費(fèi)收入也僅為0.89億元。其它增值業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入1.72億元。

　　“這個(gè)收入結(jié)構(gòu)講白了，是不健康的。”仲躋偉對(duì)POS消費(fèi)手續(xù)費(fèi)收入并不滿意。他認(rèn)為，國(guó)際市場(chǎng)上信用卡的POS消費(fèi)手續(xù)費(fèi)收入一般占到總收入的55％-60％，平均手續(xù)費(fèi)的費(fèi)率達(dá)到1.5％，但國(guó)內(nèi)平均手續(xù)費(fèi)率卻只有0.5％。按照POS消費(fèi)手續(xù)費(fèi)現(xiàn)在的分配比例（發(fā)卡行、收單行、銀聯(lián)按照7：2：1進(jìn)行分配），受低費(fèi)率之苦最深的是發(fā)卡行。

　　以招行為例，因?yàn)橘M(fèi)率低，信用卡在POS機(jī)上的每筆消費(fèi)都會(huì)令招行虧千分之四。

　　但低費(fèi)率短期內(nèi)難以改變。另一家銀行的信用卡中心副總認(rèn)為，中國(guó)的POS機(jī)消費(fèi)是從借記卡起家，一開(kāi)始商戶的回傭就非常低，此外由于POS機(jī)布點(diǎn)不足，很多銀行因此紛紛自己發(fā)展商戶，從而使得扣率變得更低。

　　低費(fèi)率迫使招行開(kāi)發(fā)一些新的收入來(lái)源填補(bǔ)損失，增加盈利，比如分期付款。這塊業(yè)務(wù)飛速發(fā)展，三年前僅有2-3個(gè)億的交易，2006年達(dá)到20個(gè)億，2007年就躥升到了50億。“這項(xiàng)業(yè)務(wù)在臺(tái)灣、香港做得比較大，如果有好的小額信貸的環(huán)境，就不需要這種產(chǎn)品。這種產(chǎn)品出現(xiàn)不見(jiàn)得是好消息，有可能出現(xiàn)套現(xiàn)行為。”仲躋偉說(shuō)。

　　此外，在剛剛起步的商務(wù)卡領(lǐng)域，招行近兩年正全力建立國(guó)內(nèi)最完整的商務(wù)卡平臺(tái)。目前國(guó)內(nèi)信用卡的消費(fèi)一半是報(bào)銷型的消費(fèi)，使用商務(wù)卡之后，公務(wù)行為的借款、支出和報(bào)賬將因使用銀行卡產(chǎn)生的強(qiáng)制信用記錄，而變得更為透明、規(guī)范。國(guó)際上，美國(guó)運(yùn)通在1986年就發(fā)行了4600萬(wàn)張商務(wù)卡。

　　但從目前來(lái)看，商務(wù)卡的意義還僅是維護(hù)客戶關(guān)系，支持全行業(yè)務(wù)的附屬產(chǎn)品。與對(duì)公業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)、代發(fā)工資、代發(fā)福利費(fèi)相比，由于商務(wù)卡不循環(huán)，也不透支，自身要盈利仍存在困難。

　　“我們的努力是盡量做到盈虧平衡，發(fā)了卡希望大家出國(guó)用，那么POS機(jī)消費(fèi)手續(xù)費(fèi)就可以達(dá)到1.2％。”仲躋偉說(shuō)。