達(dá)芙妮獲TPG5.5億元策略投資 用于拓展零售網(wǎng)絡(luò)

　　達(dá)芙妮國(guó)際控股有限公司發(fā)布公告，宣布與美國(guó)德太投資（TPG Capital）達(dá)成協(xié)議，TPG將以人民幣5.5億元認(rèn)購(gòu)達(dá)芙妮附認(rèn)股權(quán)證的可轉(zhuǎn)債。

　　協(xié)議顯示，TPG 同意認(rèn)購(gòu)本金總額達(dá)人民幣5.5億元于2014年到期的無(wú)擔(dān)保可換股債券。有關(guān)債券票面息率為3.125%，每半年支付，并可按指定條款被轉(zhuǎn)換為達(dá)芙妮普通股份，初擬換股價(jià)為每股3.50港元。若債券不被轉(zhuǎn)換，將以票面價(jià)值被贖回。

　　此外，TPG 獲得1億份每份可轉(zhuǎn)換為一股普通股的認(rèn)股權(quán)證，初步行使價(jià)為每股普通股4.00港元。認(rèn)股權(quán)證于五年期屆滿，若 TPG 悉數(shù)行使認(rèn)股權(quán)將獲達(dá)芙妮新發(fā)行1億股普通股。

　　有關(guān)交易完成后，集團(tuán)從發(fā)行附認(rèn)股權(quán)證的可換股債券將獲得相當(dāng)于人民幣5.5億元價(jià)值之美元資金，用于進(jìn)一步擴(kuò)展‘達(dá)芙妮’及‘鞋柜’品牌在中國(guó)的零售網(wǎng)絡(luò)。此外，集團(tuán)預(yù)期認(rèn)股權(quán)證獲全面行使后將額外籌集4億港元，將用于集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。